Действие фильма происходит в конце 19 века, когда Корея вынуждена стать перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в этой стране и сферу интересов претендуют такие могущественные и противостоящие друг другу государства как Япония, с одной стороны, и Россия - с другой.

Параллельно властями в стране преследуются христиане, вынужденные скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и, как сейчас говорят, террористическими методами в ответ на казни и лишения. Интриги и заговоры преследуют королевский двор и аристократию, а от покушений не застрахован никто...